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行業(yè)動態(tài)

有機(jī)硅:景氣回升 擴(kuò)能加速

作者:李冬鈴   來源:中國化工報(bào)    2020年12月16日

       9月份開始,有機(jī)硅市場突然發(fā)力,DMC價(jià)格5次大規(guī)模跳漲后,從均價(jià)1.68萬元(噸價(jià),下同)一舉躍至3.3萬元線上,漲幅達(dá)98%。12月14日,DMC市場參考價(jià)為3.13萬元。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,有機(jī)硅已經(jīng)走出了近兩年的低景氣周期,進(jìn)入高盈利區(qū)間。在當(dāng)前供需關(guān)系持續(xù)改善的背景下,未來一年行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升,龍頭企業(yè)布局新產(chǎn)能的步伐也將加快。

  終端需求強(qiáng)勁

  終端需求強(qiáng)勁疊加海外訂單回流,是本輪有機(jī)硅市場暴漲的主要推動因素。

  據(jù)遼寧有機(jī)硅經(jīng)銷商王楠介紹,2019年全球有機(jī)硅DMC產(chǎn)量約236萬噸,消費(fèi)量約248萬噸,呈供應(yīng)緊平衡狀態(tài)。從國內(nèi)消費(fèi)情況看,9~11月是有機(jī)硅市場的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季,直接造成有機(jī)硅DMC價(jià)格從10月開始暴漲。

  海外訂單回流也是主要助漲因素。由于有機(jī)硅生產(chǎn)成本較高,近年來海外產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計(jì),目前德國和泰國的有機(jī)硅企業(yè)已經(jīng)退出市場,頭部供應(yīng)商邁圖的有機(jī)硅產(chǎn)能比重也大幅下降,20年間其全球占比已下降17%。

  在海外產(chǎn)能大幅縮減的情況下,訂單開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)。據(jù)安信證券化工分析師張汪強(qiáng)介紹,受公共衛(wèi)生事件不斷發(fā)酵影響,國外有機(jī)硅生產(chǎn)受到較強(qiáng)沖擊,整體開工率較低,但同時(shí)下游需求旺盛,近期有機(jī)硅全球需求增速約是同期GDP增速的2.1倍,有機(jī)硅訂單開始向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。

  海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入6月我國有機(jī)硅出口同比增速開始觸底回升,并在8月、9月分別實(shí)現(xiàn)了3.96%、22.5%的增速,出口迅速回暖帶動行業(yè)進(jìn)入景氣期。

  有機(jī)硅龍頭企業(yè)新安股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,從供給端來看,今年國內(nèi)單體企業(yè)總產(chǎn)量雖有所增加,但需求增長還是超過了供應(yīng)增長。特別是我國成功控制住疫情給行業(yè)帶來了機(jī)會,目前業(yè)內(nèi)企業(yè)訂單基本充足。

  突發(fā)事件加持

  12月4日,有機(jī)硅單體供應(yīng)商陶氏瓦克張家港的單體裝置水解設(shè)備發(fā)生意外泄漏事故,生產(chǎn)線處于全面停車狀態(tài)。消息傳出,對本已供應(yīng)緊張的市場造成進(jìn)一步?jīng)_擊。陶氏張家港是業(yè)內(nèi)重要的單體供應(yīng)方,產(chǎn)能可達(dá)40萬噸/年,此番停車對有機(jī)硅DMC的短期產(chǎn)量造成了直接影響,進(jìn)一步收緊市場供應(yīng)。當(dāng)日DMC價(jià)格直接上漲300~500元。而此前不到1個(gè)月,浙江中天東方氟硅的露天桶裝高沸物發(fā)生火災(zāi)造成停工,涉及12萬噸/年有機(jī)硅單體產(chǎn)能。受此影響,當(dāng)周有機(jī)硅價(jià)格環(huán)比大漲逾5%。隨后,新安股份位于鎮(zhèn)江的15萬噸/年裝置停工檢修、合盛硅業(yè)位于瀘州的13萬噸/年裝置暫時(shí)停車,都給強(qiáng)勁上漲的有機(jī)硅市場又添了一把火。

  幾次突發(fā)事件后,下游市場產(chǎn)生一定的供應(yīng)恐慌心理,有機(jī)硅供應(yīng)商也增加了信心,廠商趁機(jī)封盤惜售,進(jìn)一步推升有機(jī)硅價(jià)格。

  產(chǎn)能擴(kuò)張加速

  在需求復(fù)蘇、市場供應(yīng)迅速消化的驅(qū)動下,有機(jī)硅市場前景可期?;谑袌鱿蚝玫呐袛?,業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛布局新產(chǎn)能。

  短期來看,在海外龍頭產(chǎn)能逐漸退出的情況下,原本就已經(jīng)減少的產(chǎn)能將不得不更加受限,訂單也將持續(xù)回流國內(nèi)市場。長遠(yuǎn)來看,有機(jī)硅應(yīng)用前景十分可觀。據(jù)張汪強(qiáng)介紹,有機(jī)硅不僅在建筑、汽車、紡織、電子電氣等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,而且在新能源、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥醫(yī)療、先進(jìn)裝備制造等高端領(lǐng)域也具有獨(dú)特的應(yīng)用優(yōu)勢。同時(shí),半導(dǎo)體、5G技術(shù)、光伏發(fā)電等熱門板塊也是有機(jī)硅的重要終端,未來的需求增長不可限量。

  在應(yīng)用前景樂觀的預(yù)判下,合盛、東岳、能投、新安、興發(fā)等龍頭企業(yè)均有新增產(chǎn)能投放市場。有消息稱,2021年這幾家公司有望貢獻(xiàn)近60萬噸/年的新增產(chǎn)能,2022年合盛、東岳、能投等企業(yè)再共同貢獻(xiàn)約84萬噸/年的新增產(chǎn)能。2024年,我國有機(jī)硅產(chǎn)能占全球比重將達(dá)70.5%,在全球市場中擁有更大的話語權(quán)。

  據(jù)了解,目前合盛已經(jīng)形成80萬噸/年工業(yè)硅和53萬噸/年有機(jī)硅單體及深加工的硅基全產(chǎn)業(yè)鏈條。未來,該公司計(jì)劃在云南布局80萬噸/年工業(yè)硅和80萬噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目。東岳具備30萬噸/年有機(jī)硅單體產(chǎn)能,目前正在布局30萬噸/年有機(jī)硅單體及20萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,東岳有機(jī)硅單體總產(chǎn)能有望達(dá)到60萬噸/年,屆時(shí)公司產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)入全球前五,規(guī)模優(yōu)勢更加凸顯。

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